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유행성 및 무역 전쟁하에 동남아시아 반도체가 더 나은 미래를 가지고 있습니까?

말레이시아는 6 월 1 일에 전국적 인 봉쇄를 부과 한 이래로 원래 평화로운 동남아시아가 다시 한 번 전염병의 소용돌이에 걸렸습니다. 1 인당 계산 된 말레이시아의 일일 새로운 사건이 인도의 일일 비율을 능가했으며, 태국, 베트남 및 기타 국가의 새로운 크라운 사건의 총 수는 지난 달에 두 배 이상 이어졌습니다. 주요 반도체 생산 센터로서 동남아시아는 동아시아만큼 유명하지는 않지만 실제로 산업 체인에서 매우 중요한 링크입니다. 반복적 인 전염병의 배경과 온난화 무역 전쟁의 배경에 대해서는 어떤 종류의 미래의 동남 아시아가 반도체면에서 직면 할 것입니다.

동남아시아의 힘은 과소 평가되지 않아야합니다


일반적으로 세관을 2020 년 7 월에 발표 한 1920 년 7 월 국가가 ASEAN의 집적 회로 2268.81 억 위안, 23.8 % 증가, ASEAN의 수입량의 24.2 %, ASEAN에 통합 회로 수출 아세안의 전체 수출 가치의 총 수출 가치의 7.8 % 증가, 29.1 % 증가한 89.68 억 위안이었다. ASEAN에는 말레이시아, 싱가포르, 태국, 베트남 및 기타 국가가 포함되어 있으며 이미 세계에서 반도체의 반도체의 가장 중요한 수출 지역 중 하나입니다.

글로벌 반도체 산업 체인에 가장 큰 영향은 말레이시아입니다. 이 나라는 세계에서 가장 중요한 반도체 패키징 및 테스트 기지 중 하나이며 세계 포장 및 테스트 몫의 13 %를 차지하고 세계 7 대 반도체 수출 센터 중 하나입니다.

Intel, AMD, NXP, ASE, Infineon, STMicroelectronics, Renesas, Texas Instruments 및 ASE를 포함한 총 50 개 다국적 기업이 말레이시아의 조립 및 테스트 및 웨이퍼 생산 라인을 갖추고 있습니다.

말레이시아의 페낭은 동쪽의 실리콘 계곡으로 알려져 있습니다. 그것은 모토로라, 델 및 아이폰 공급 업체를 포함한 인텔, Broadcom, Micron, International Supplier Jabil을 포함한 자동화, 소프트웨어 개발, 조립, 전자 제품, 정밀 공학 및 금속 가공을 포함한 분야를 포함한 3,000 개 이상의 다각화 된 현지 공급 업체로 구성된 생태계가 있습니다. 거기에 제조 공장을 구축했습니다.

말레이시아의 글로벌 백 엔드 반도체 제조 시장의 몫은 8 %만큼 높으며, 페낭은 전 세계 마이크로 전자 어셈블리 및 포장 및 테스트 분야에서 유리한 위치를 차지하고 80 %를 기여합니다.

싱가포르는 동남아시아의 반도체의 또 다른 강국이며 관대 한 산업 정책으로 유명합니다. Boston Consulting Group (BCG)의 추정에 따르면 미국의 최첨단 메모리 공장을 10 년 동안 운영하는 비용이 100시에 설정되면 싱가포르에서 79 만일 수 있습니다. 주된 이유는 장비 투자 및 기업 세금을위한 우대 정책의 차이입니다.

21 세기의 첫 10 년 동안 싱가포르의 반도체 관련 회사 수는 40 개의 IC 설계 회사, 14 개의 실리콘 팹 및 8 개의 특수 팹을 포함하여 북미, 유럽, 일본 및 기타 지역에서 300을 초과했습니다. 20 개의 포장 및 테스트 회사 및 기질 재료, 제조 장비, 포토 마스크 및 기타 산업을 담당하는 일부 회사.

2021 년 1 월 18 일, 싱가포르 정부는 2019 년 이후 202020 억 싱가포르 달러가 4.3 % 증가 할 전망이다. 글로벌 반도체 수요 증가, 집적 회로 및 트랜지스터와 같은 전자 부품 수출 증가 강세가 있었기 때문에 전반적인 수출 가치는 전염병에 따라 성장 모멘텀을 유지했습니다.

싱가포르와 말레이시아와 비교하여 필리핀의 반도체 산업의 레이아웃은 완전하지 않아 전자 부품 생산, 특히 MLCC에 중점을 둡니다. Murata, Samsung Electro-Mechanics 및 Taiyo Yuden과 같은 국제 MLCC 제조업체는 필리핀의 수도 인 마닐라 공장을 가지고 있습니다. 결과적으로 마닐라는 "MLCC 공장 수집 장소"의 제목을 얻었습니다.

태국과 필리핀은 유사한 조건에 있습니다. 그들은 하드 디스크 드라이브 (하드 디스크 드라이브 포함)보다 강력하며 현재 세계 최초의 하드 디스크 수출업자 및 생산자입니다. 2017 년 태국 전자 산업의 총 무역량은 대략 710 억 달러이며 수출 매출은 약 370 억 달러였습니다.

베트남은 동남 아시아 반도체의 늦은 별입니다. 글로벌 기술 연구 컨설팅 회사 인 Technavio의 보고서는 베트남 반도체 시장이 2020 년에서 2024 년까지 616 억 달러로 거의 19 % 증가 할 것이라고 예측했습니다. 베트남은 9 천만 명의 인구를 가지고 있으며 인구 구성은 매우 어렵습니다. 모든 산업의 개발에 중요하므로 엄청난 잠재력이 있습니다.

2013 년 베트남의 반도체 기술 산업은 베트남 정부의 관심을 끌었으며 그 당시에 9 개의 주요 제품 카탈로그에 포함되어있었습니다. 그 해에서는 정부 지원, 관련 베트남 기업 및 대학이 2 억 달러의 평균 연간 매출액을 달성하는 목표를 달성하기 위해 기술 개발 재능의 교육, 증가 된 집적 회로 공장의 훈련을 강화하고 중점을 둡니다. 반도체 기술 산업과 통합 국가 개발 전략 통합.

현재 인텔, 삼성 및 제이빌은 호치민시의 Saigon Hi-Tech Park에서 수년 동안 운영되어 왔습니다. 요즘 많은 외국 기업들이 호치민시 주변의 주변에 투자하기로 선택합니다 : Dong Nai, Binh Duong, Tay Ninh, 하노이 및 기타 장소.

반도체 산업의 동남 아시아의 특별한 위치와 2020 년 전염병의 정지로 인해 업계는 현재 상황에 특별한주의를 기울이고 있습니다.

뗄 수없는 중국과 뗄래야

동남아시아는 또한 반도체 산업 이전의 수혜자이기도합니다. 싱가포르와 말레이시아는 1990 년대 일본과 한국의 칩을 포함하여 일부 반도체 산업을 수행하기 시작했습니다. 30 년의 개발을 통해 반도체는이 두 나라의 기둥 산업이되었습니다. 필리핀, 태국, 베트남은 또한 노동력과 토지 비용이 낮은 국제 기업을 더 많이 끌어 들이기를 희망합니다.

동남아시아와 중국의 반도체는 매우 가까운 넥타이를 가지고 있습니다. 위에서 언급했듯이 중국과 동남아시아 국가 간의 반도체 거래는 양국 간 무역의 가장 중요한 부분이되었습니다. 통계에 따르면 중국의 ASEAN의 중국 수입은 24 %가 증가했으며 ASEAN의 수출은 29 % 증가했습니다 (모두 RMB에 정착). 반도체만으로는 ASEAN으로 중국의 무역의 성장률을 3.2 % 포인트로 운전했습니다.

말레이시아와 싱가포르와 같은 전통 국가를 제외하고는 중국과 신흥 시장 간의 반도체 무역도 확대되고 있습니다.

2016 년 8 월부터 2016 년 8 월 이후 기계 및 전자 제품의 수입 및 수출을위한 중국 상공 회의소의 통계에 따르면, 베트남에 대한 집적 회로 수출이 크게 증가했습니다. 5 월 2020 일 현재 중국의 집적 회로 제품의 월간 수입은 2016 년 8 월에 1 억 달러에서 평균 월간 월간 성장률이 30 % 이상 증가했습니다.

반대로 베트남과 같은 신흥 국가들은 또한 자신의 반도체 산업을 개발하고자하는 경우 중국에서 분명하게 불가능합니다. Technavio는 베트남의 반도체 시장이 2020-2024 년 동안 6.16 억 달러 (RMB rmb rmb rmb ~ 423 억)의 USD까지 증가 할 것이라고 예측했다. 베트남이 중국, 세계 최대의 산업 생산 국가 인 베트남 시장 가치를 개설하려는 국제 반도체 거인들은 산업 내부자 분석에 따르면, 세계에서 가장 큰 산업 생산 국가, 주요 장비 부품을 안정적으로 공급할 수 있습니다.

월풀과 미래


결국 전염병의 영향은 일시적입니다. 동남아시아의 반도체 개발에 영향을 미치는 요인은 단기적으로 무역 전쟁이며 장기적으로 자체적으로 기인합니다.

무역 전쟁의 발발로 많은 미국인 및 유럽 제조업체들은 중국에서 동남아시아로 제조 및 구매 사업을 전환했습니다. 시노 -MES 무역 전쟁의 에스컬레이션이 끝난 후이 회사들은 미국으로 계속 수출 할 수 있었고, 결과적으로 동남아시아 국가로부터 미국으로의 수출이 급속히 증가했다.

동시에 외국 자본은 또한 무역 전쟁 때문에 동남아시아를 선호하기 시작했습니다. 말레이시아를 예로 들어라. 2020 년 상반기에 외국인 직접 투자는 과거와 비교하여 11 배 증가하여 과거의 총 투자액보다 높이 2 억 달러를 달성했습니다.

그러나 배당의 파도가 동남 아시아 반도체의 미래를 지원할 수 있습니까?

동남아시아 국가들은 모두 자신의 반도체 생태를 개발하고 결국 처리 공장의 지위를 없애기를 희망합니다.

말레이시아에서 많은 지역 반도체 및 반도체 관련 회사, 특히 상장 된 회사는 대부분 반도체 산업 체인의 중간 및 낮은 끝에 참여하여 외국 반도체 제조업체, 브랜드 소유자, IC 개발자 및 제조업체를위한 서비스를 제공합니다.

2018 년에서 2022 년까지 말레이시아의 현지 전자 부문의 평균 연간 매출 증가율은 9.6 %에 도달 할 것으로 예상됩니다. "EMS, OSAT 또는 R & D 및 전자 제품의 설계인지, 말레이시아 기업들은 글로벌 공급망에서 그들의 위치를 ​​성공적으로 통합했습니다." 외국 관찰자 가이 평가를주었습니다.

말레이시아 정부는 또한 국가의 고 부가가치 반도체 산업을 촉진하기 위해 세금 인센티브를 제공 할 계획이다.

싱가포르에서 정부는 그 전략을 다시 조정하고 외국인 투자를 유치하기 위해 다만 달러 인센티브 프로그램을 시작하면서 새로운 자동화 기술 및 사물의 인터넷을 포함한 스마트 제조를 강력하게 개발했습니다.

미래의 싱가포르의 경제 협의회는 정밀 제조를 싱가포르의 핵심 성장 동력으로 간주합니다. 싱가포르 정부는 정밀 제조 공학에 투자하기 위해 싱가포르 정부가 "연구, 혁신 및 기업 2020 계획"을 지원하고 있습니다.

베트남은 또한 지역 반도체 산업의 발전을 가속화하고 있습니다. 현지 미디어 보고서에 따르면 하노이, 호치민시, 홍콩, 태국의 Nguyen, Bac Ninh 및 Bac Giang의 베트남의 국가 산업 공원은 국가의 IC 산업 발전에 중요한 역할을 할 것입니다. 외국 기업에서.

그러나 업계는 아직 동남 아시아 반도체의 미래에 대해 여전히 의심을줍니다. 고위 산업 분석가 Zheng Yue는 미래에 중국과 미국 간의 분리가 있더라도 동남아시아의 반도체가 너무 많은 변화를 겪지 않을 것입니다.

Zheng Yue는 "가장 중요한 것은 재능이 부족하다"고 말했다. "반도체 인재 훈련은 체계적인 프로젝트이다. 동남아시아 국가 (일부 국가 제외)는이 지역의 기초가 없으며 현재는 계획. "

경쟁 요인으로 싼 노동의 시대가 지나가고 있습니다.국내 전문가는 "교육, 훈련 및 인프라가 미래 경쟁력의 요소를 구성한다"고 지적했다.

"또한 반도체의 개발은 또한 자신의 상황에 가장 적합한 프로젝트를 볼 필요가 있지만, 각 분야에서 이미 선도적 인 국가가 있으며, 따라서 동남아시아 국가들이 매우 어려울 것입니다."Zheng Yue 강조.

글로벌 반도체 산업 체인에서 각 국가 또는 지역에는 수년간의 게임 후에도 형성된 상황이기도합니다.더 중요한 역할을하고 싶어하는 동남아시아 국가들에게는 앞으로의 도로가 부드럽 지 않을 것입니다.