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TrendForce : 새로운 크라운 바이러스는 기술 산업의 중류 및 하류 산업에 명백한 영향을 미칩니다
봄 축제 전에 폭발 한 새로운 크라운 바이러스는 다양한 산업에 영향을 미칩니다. 새로운 크라운 바이러스 전염병이 기술 산업에 미치는 영향에 따라 글로벌 시장 조사 기관인 TrendForce와 업계 최고의 연구소는 2020 년 2 월 14 일 현재 모든 주요 구성 요소와 구성 요소를 구성했습니다. 다음과 같이 분석 :
반도체
웨이퍼 파운드리 측면에서, 플랜트의 자동화 정도는 패키징 및 테스트 분야보다 자동화 수준이 높으며 그 영향은 비교적 제한적입니다. 그러나, 중국의 주요 반도체 도시의 대부분은 대부분의 노동력이 나라 밖에서 왔습니다. 파운드리의 재개 율은 예상보다 낮으며 단기적으로 정상 수준으로 돌아 가기가 쉽지 않습니다. 따라서 현재의 전염병 상황이 효과적으로 통제되지 않았기 때문에 중국 OEM의 전체 출하 실적은 2020 년 1 분기에 개정 될 수 있으며, 이는 중국 하류 포장 및 시험 회사에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 전반적인 작동이 안정화 될 수 있는지 여부는 여전히 관찰되어야한다.
칩 설계는 생산 공장 자체가 없기 때문에 직접 노동이 웨이퍼 파운드리 및 포장 및 테스트 산업보다 훨씬 낮기 때문에 영향이 적습니다. 또한 최근 몇 년 동안 EDA와 파운드리 산업은 계속 클라우드 설계 및 검증 환경을 구축했습니다. 칩 설계자들은 클라우드 환경이 재택 근무의 결점과 결점을 보완하도록 할 수 있습니다. 도입량과 정도에 따라 다릅니다.
기억
공급 측면에서 삼성 시안 공장, SK 하이닉스 우시 공장, 창장 스토리지, 창신 스토리지 및 푸젠 진화와 같은 중국의 현재 DRAM 및 NAND 플래시 제조업체의 공장은 생산에 영향을 미치지 않았습니다. 그 이유는 반도체 대부분의 공장이 이미 고도로 자동화되어 있고 인력 수요가 높지 않기 때문입니다. 또한, 중국 음력 이전에는 원자재가 재고가있어 단기적으로는 부족하지 않습니다. 통관이 정상인 한 큰 문제는 없습니다. 마지막으로 운송 측면에서 중국의 모든 반도체 공장은 특별 허가를 신청했으며, 폐쇄 기간 동안에도 중국에서 원활하게 통과 할 수 있습니다. 글로벌 관점에서 볼 때, 메모리 산업의 특징은 글로벌 시스템 위험에 직면하지 않는 한, 제조업체는 생산을 줄이기 위해 서두르지 않으며, 다운 스트림 고객이이 단계에서 부족과 부족에 직면하더라도 클라이언트 인벤토리가 여전히 불충분하다는 것입니다. 그러나 여전히 일정한 구매력을 유지하십시오. 그 결과 DRAM 가격은 1 분기에도 계속 상승했습니다.
수요 측면에서는 서버 분야에서이 단계에서 전염병이 전체 서버 출하량에 미치는 영향은 분명하지 않습니다. 약 2 주 동안 PCB 공급 만 지연 될 수 있습니다. 그러나 음력설 이전에 관련 회사의 재고 준비가 진행됨에 따라 현재의 영향은 제한적입니다. 중국 데이터 센터의 수요는 전염병 상황에 의해 혜택을 받았다고 말할 가치가 있습니다. 예를 들어, Tencent는 원격 교육에 대한 수요로부터 이익을 얻었습니다. 바이트 점프는 트래픽 증가로 인해 수요 증가를 주도했습니다.
패널
현재 패널 어레이의 전면 패널은 여전히 완전히 장착되어 있지만 후면 패널 모듈과 다운 스트림 브랜드 및 파운드리의 생산 상태에 대한 불확실성이 매우 높습니다. 원래 2 월 10 일에 대부분의 중국 도시에서 생산을 재개 할 예정이며, 전염병이 느려지지 않아 폐쇄 관리를 발표하는 도시의 수가 증가하면서 작업 재개 변수는 여전히 큽니다. 둘째, 재개 후에도 교통 및 물류 관리의 영향으로 인해 주요 자재 및 생산 인력의 후속 가용성도 똑같이 심각합니다. 현재 상황에 따르면 1 월 추세를 이어가는 TV 패널의 분명한 추세 외에도 불확실한 요인으로 인해 모니터 및 NB 패널 가격이 여전히 높은 것으로 판단됩니다. 지난 달 가격이 변하지 않았다는 견해를 유지하고, 2 월 말 관련 작업이 재개 된 후 기다리십시오.
통신
(1) 광통신 산업
무한은 전세계 광섬유 케이블 생산의 25 %를 차지하는 Fiberhome Communications, Changfei 광섬유 케이블 및 광학 기술을 포함하여 세계 최대의 광섬유 공급망 정착지를 보유하고 있습니다. 5G 기지국에는 더 많은 광섬유가 필요하고 업그레이드 광섬유가 필요하기 때문에 5G의 광섬유 요구 사항은 4G보다 2 배 이상 높습니다. 따라서 최근 무한의 폐쇄와 광섬유 공급에 영향을 미치는 공사 중단의 관점에서 5G 개발 일정에 간접적으로 영향을 줄 수있다.
(II) 사물 인터넷 산업
화웨이와 같은 중요한 중국 제조업체의 작업 재개와 산업 체인의 각 링크에서 높은 수준의 제품 대체로 인해 단기 공급은 문제가되지 않습니다. 그러나 전염병 상황이 계속 확산되면 여전히 약간의 영향을 미칩니다. 예를 들어 Xiaomi 및 MediaTek과 같은 대규모 공장의 대규모 R & D 센터가 종료되면 신제품 출시가 지연됩니다. 또한 Hikvision과 Dahua는 온도계 생산에 전념하고 있으며 주문을 전달하기 위해 생산 능력이 압착되었는지 여부를 관찰해야합니다. 마지막으로, NB-IoT의 개발에있어서, 중국은 지구가 폐쇄 될 때 주로 생산과 정부 사이의 협력이기 때문에 무제한 관리 제한은 대규모 건설에 도움이되지 않습니다.
(3) 5G 산업
현재 China Telecom 프로젝트 입찰은 대부분 지연되고 있습니다. 대부분의 5G 규모 네트워크 구축 및 애플리케이션 데모 조달 프로젝트는 입찰 개시를 연기하기로 결정했습니다. 반면, PCB 및 광섬유 공급 업체를 포함한 5G 기지국 주요 구성 요소 공급 업체는 대부분 Wuhan과 Hubei에 있으며 공급망에 어느 정도 영향을 미칩니다. 5G 네트워크 구축이 지연됨에 따라 스마트 폰 교체 수요가 억제되고 공장 운영 재개 지연으로 인해 5G 스마트 폰의 중국 출하가 줄어 듭니다.
최종 제품
(I) 웨어러블 장비
스마트 시계, 스마트 팔찌, TWS 블루투스 헤드셋 및 기타 제품의 조립은 주로 광동, 강소, 절강 및 기타 장소에 있습니다. 2 월 중순에 작업을 재개 할 것으로 예상되지만, 생산 중단, 작업 부족 및 자재 부족 문제가 발생합니다. 그 결과 1 사분기 전체 생산량이 줄어들었고 원래 상반기에 출시 될 것으로 예상되는 신제품도 연기 될 수있다. 그러나 전반적으로 웨어러블 기기의 최대 판매량은 하반기에 떨어졌으며 Apple Watch와 같은 주요 제품도 하반기에 출시되었습니다. 따라서 전염병 상황이 2 분기까지 지속되지 않으면 전체 웨어러블 기기 시장의 연간 출하 성능은 중립적이고 낙관적입니다.
중국 시장에서, 중국 브랜드의 웨어러블 제품의 대부분은 국내 시장에 의해 지배되기 때문에 상반기에 영향을 미치는 정도는 국제 브랜드보다 더 클 것입니다. 주로 저가 전략을 기반으로하는 화이트 브랜드 또는 새로 만든 브랜드의 경우 구성 요소 및 생산 능력이 주요 브랜드의 제품을 우선시하며 소비자의 구매 의향은 단기적으로 감소 할 것이며, 이는 더 심각 할 수 있습니다 영향을 받았다.
(두) 스마트 폰
공급망은 인력에 대한 수요가 높기 때문에 전염병의 영향이 더 분명합니다. 1 분기 스마트 폰 생산량은 작년 같은 기간에 비해 약 12 % 감소 할 것으로 추정되며, 생산량은 수년에 가장 낮을 것으로 예상됩니다. 업스트림 공급망, 특히 수동 부품 및 렌즈는 여전히 타이트한 것으로 보입니다. 2 월 말까지 전염병이 효과적으로 통제되지 않으면 2 분기에도 스마트 폰 생산에 부정적인 영향을 줄 까봐 두렵습니다. TrendForce는 전염병 상황이 심화 될 경우 장기적인 산업 관찰 초점이 "시장 수요"에 있다고 생각합니다. 세계 경제의 높은 상호 연결성으로 인해 중국의 전염병 연기는 단일 경제의 GDP 감소뿐만 아니라 세계 경제에도 영향을 미칩니다. 결과적으로 대중의 소비 전력이 약해져 전체 스마트 폰 산업에 심각한 테스트가 이루어졌습니다. 이 단계에서 2020 년의 총 생산량은 작년에 비해 1.3 % 감소한 2016 년 이후 13 억 1 천 8 백만대로 추산됩니다. 전염병의 불확실성을 감안할 때 추가 감축이있을 것임을 배제하지는 않습니다. 스마트 폰 생산에서.
(3 대) 노트북, LCD 모니터, LCD TV
다운 스트림 기계 파운드리와 브랜드 공장은 의심 할 여지없이 전염병의 가장 큰 타격 지역입니다. 지연된 작업 재개로 인한 손실 외에도 이러한 제조업체는 일반적으로 작업자 재 작업률이 낮고 생산을 재개 한 후 다양한 재료가 부족하다는 문제에 직면합니다. 결과적으로 생산성이 크게 저하됩니다. TrendForce는 1 분기에 유사한 제조 및 재료 요건을 갖춘 전염병, TV 및 모니터 제품의 영향으로 인해 원래 추정치 인 4 억 8,800 만 및 2,900 만에서 4,660만으로 줄어든 것으로 추정합니다. 그리고 2,750 만 단위. 배터리, 샤프트 및 인쇄 회로 기판과 같은 원자재 부족으로 인해 현재 단계에서 노트북 컴퓨터 조립과 관련된 더 복잡한 주요 구성 요소로 인해 1 분기 출하량은 35 백만 단위. 30.7 만대로 크게 줄었습니다.
그리고 전염병은 생산 및 공급망에 영향을 줄뿐만 아니라 중장기 적으로 최종 소비자에 대한 후속 중국 소비자의 수요에 큰 영향을 미칩니다. 트렌드 포스는 중국 시장에 전염병이 미칠 수있는 부정적인 영향을 고려하여 2020 년에 3 가지 주요 애플리케이션의 출하량을 수정했습니다. TV는 2 억 9,960 만 대에서 2 억 8,800 만대로 줄었습니다. 모니터는 12,580 만에서 12,450만으로 줄었습니다. 랩탑의 수는 각각 16,240 만에서 16,200만으로 감소했으며, 각각 0.7 %, 1.0 % 및 1.4 %로 수정되었습니다.
반도체
웨이퍼 파운드리 측면에서, 플랜트의 자동화 정도는 패키징 및 테스트 분야보다 자동화 수준이 높으며 그 영향은 비교적 제한적입니다. 그러나, 중국의 주요 반도체 도시의 대부분은 대부분의 노동력이 나라 밖에서 왔습니다. 파운드리의 재개 율은 예상보다 낮으며 단기적으로 정상 수준으로 돌아 가기가 쉽지 않습니다. 따라서 현재의 전염병 상황이 효과적으로 통제되지 않았기 때문에 중국 OEM의 전체 출하 실적은 2020 년 1 분기에 개정 될 수 있으며, 이는 중국 하류 포장 및 시험 회사에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 전반적인 작동이 안정화 될 수 있는지 여부는 여전히 관찰되어야한다.
칩 설계는 생산 공장 자체가 없기 때문에 직접 노동이 웨이퍼 파운드리 및 포장 및 테스트 산업보다 훨씬 낮기 때문에 영향이 적습니다. 또한 최근 몇 년 동안 EDA와 파운드리 산업은 계속 클라우드 설계 및 검증 환경을 구축했습니다. 칩 설계자들은 클라우드 환경이 재택 근무의 결점과 결점을 보완하도록 할 수 있습니다. 도입량과 정도에 따라 다릅니다.
기억
공급 측면에서 삼성 시안 공장, SK 하이닉스 우시 공장, 창장 스토리지, 창신 스토리지 및 푸젠 진화와 같은 중국의 현재 DRAM 및 NAND 플래시 제조업체의 공장은 생산에 영향을 미치지 않았습니다. 그 이유는 반도체 대부분의 공장이 이미 고도로 자동화되어 있고 인력 수요가 높지 않기 때문입니다. 또한, 중국 음력 이전에는 원자재가 재고가있어 단기적으로는 부족하지 않습니다. 통관이 정상인 한 큰 문제는 없습니다. 마지막으로 운송 측면에서 중국의 모든 반도체 공장은 특별 허가를 신청했으며, 폐쇄 기간 동안에도 중국에서 원활하게 통과 할 수 있습니다. 글로벌 관점에서 볼 때, 메모리 산업의 특징은 글로벌 시스템 위험에 직면하지 않는 한, 제조업체는 생산을 줄이기 위해 서두르지 않으며, 다운 스트림 고객이이 단계에서 부족과 부족에 직면하더라도 클라이언트 인벤토리가 여전히 불충분하다는 것입니다. 그러나 여전히 일정한 구매력을 유지하십시오. 그 결과 DRAM 가격은 1 분기에도 계속 상승했습니다.
수요 측면에서는 서버 분야에서이 단계에서 전염병이 전체 서버 출하량에 미치는 영향은 분명하지 않습니다. 약 2 주 동안 PCB 공급 만 지연 될 수 있습니다. 그러나 음력설 이전에 관련 회사의 재고 준비가 진행됨에 따라 현재의 영향은 제한적입니다. 중국 데이터 센터의 수요는 전염병 상황에 의해 혜택을 받았다고 말할 가치가 있습니다. 예를 들어, Tencent는 원격 교육에 대한 수요로부터 이익을 얻었습니다. 바이트 점프는 트래픽 증가로 인해 수요 증가를 주도했습니다.
패널
현재 패널 어레이의 전면 패널은 여전히 완전히 장착되어 있지만 후면 패널 모듈과 다운 스트림 브랜드 및 파운드리의 생산 상태에 대한 불확실성이 매우 높습니다. 원래 2 월 10 일에 대부분의 중국 도시에서 생산을 재개 할 예정이며, 전염병이 느려지지 않아 폐쇄 관리를 발표하는 도시의 수가 증가하면서 작업 재개 변수는 여전히 큽니다. 둘째, 재개 후에도 교통 및 물류 관리의 영향으로 인해 주요 자재 및 생산 인력의 후속 가용성도 똑같이 심각합니다. 현재 상황에 따르면 1 월 추세를 이어가는 TV 패널의 분명한 추세 외에도 불확실한 요인으로 인해 모니터 및 NB 패널 가격이 여전히 높은 것으로 판단됩니다. 지난 달 가격이 변하지 않았다는 견해를 유지하고, 2 월 말 관련 작업이 재개 된 후 기다리십시오.
통신
(1) 광통신 산업
무한은 전세계 광섬유 케이블 생산의 25 %를 차지하는 Fiberhome Communications, Changfei 광섬유 케이블 및 광학 기술을 포함하여 세계 최대의 광섬유 공급망 정착지를 보유하고 있습니다. 5G 기지국에는 더 많은 광섬유가 필요하고 업그레이드 광섬유가 필요하기 때문에 5G의 광섬유 요구 사항은 4G보다 2 배 이상 높습니다. 따라서 최근 무한의 폐쇄와 광섬유 공급에 영향을 미치는 공사 중단의 관점에서 5G 개발 일정에 간접적으로 영향을 줄 수있다.
(II) 사물 인터넷 산업
화웨이와 같은 중요한 중국 제조업체의 작업 재개와 산업 체인의 각 링크에서 높은 수준의 제품 대체로 인해 단기 공급은 문제가되지 않습니다. 그러나 전염병 상황이 계속 확산되면 여전히 약간의 영향을 미칩니다. 예를 들어 Xiaomi 및 MediaTek과 같은 대규모 공장의 대규모 R & D 센터가 종료되면 신제품 출시가 지연됩니다. 또한 Hikvision과 Dahua는 온도계 생산에 전념하고 있으며 주문을 전달하기 위해 생산 능력이 압착되었는지 여부를 관찰해야합니다. 마지막으로, NB-IoT의 개발에있어서, 중국은 지구가 폐쇄 될 때 주로 생산과 정부 사이의 협력이기 때문에 무제한 관리 제한은 대규모 건설에 도움이되지 않습니다.
(3) 5G 산업
현재 China Telecom 프로젝트 입찰은 대부분 지연되고 있습니다. 대부분의 5G 규모 네트워크 구축 및 애플리케이션 데모 조달 프로젝트는 입찰 개시를 연기하기로 결정했습니다. 반면, PCB 및 광섬유 공급 업체를 포함한 5G 기지국 주요 구성 요소 공급 업체는 대부분 Wuhan과 Hubei에 있으며 공급망에 어느 정도 영향을 미칩니다. 5G 네트워크 구축이 지연됨에 따라 스마트 폰 교체 수요가 억제되고 공장 운영 재개 지연으로 인해 5G 스마트 폰의 중국 출하가 줄어 듭니다.
최종 제품
(I) 웨어러블 장비
스마트 시계, 스마트 팔찌, TWS 블루투스 헤드셋 및 기타 제품의 조립은 주로 광동, 강소, 절강 및 기타 장소에 있습니다. 2 월 중순에 작업을 재개 할 것으로 예상되지만, 생산 중단, 작업 부족 및 자재 부족 문제가 발생합니다. 그 결과 1 사분기 전체 생산량이 줄어들었고 원래 상반기에 출시 될 것으로 예상되는 신제품도 연기 될 수있다. 그러나 전반적으로 웨어러블 기기의 최대 판매량은 하반기에 떨어졌으며 Apple Watch와 같은 주요 제품도 하반기에 출시되었습니다. 따라서 전염병 상황이 2 분기까지 지속되지 않으면 전체 웨어러블 기기 시장의 연간 출하 성능은 중립적이고 낙관적입니다.
중국 시장에서, 중국 브랜드의 웨어러블 제품의 대부분은 국내 시장에 의해 지배되기 때문에 상반기에 영향을 미치는 정도는 국제 브랜드보다 더 클 것입니다. 주로 저가 전략을 기반으로하는 화이트 브랜드 또는 새로 만든 브랜드의 경우 구성 요소 및 생산 능력이 주요 브랜드의 제품을 우선시하며 소비자의 구매 의향은 단기적으로 감소 할 것이며, 이는 더 심각 할 수 있습니다 영향을 받았다.
(두) 스마트 폰
공급망은 인력에 대한 수요가 높기 때문에 전염병의 영향이 더 분명합니다. 1 분기 스마트 폰 생산량은 작년 같은 기간에 비해 약 12 % 감소 할 것으로 추정되며, 생산량은 수년에 가장 낮을 것으로 예상됩니다. 업스트림 공급망, 특히 수동 부품 및 렌즈는 여전히 타이트한 것으로 보입니다. 2 월 말까지 전염병이 효과적으로 통제되지 않으면 2 분기에도 스마트 폰 생산에 부정적인 영향을 줄 까봐 두렵습니다. TrendForce는 전염병 상황이 심화 될 경우 장기적인 산업 관찰 초점이 "시장 수요"에 있다고 생각합니다. 세계 경제의 높은 상호 연결성으로 인해 중국의 전염병 연기는 단일 경제의 GDP 감소뿐만 아니라 세계 경제에도 영향을 미칩니다. 결과적으로 대중의 소비 전력이 약해져 전체 스마트 폰 산업에 심각한 테스트가 이루어졌습니다. 이 단계에서 2020 년의 총 생산량은 작년에 비해 1.3 % 감소한 2016 년 이후 13 억 1 천 8 백만대로 추산됩니다. 전염병의 불확실성을 감안할 때 추가 감축이있을 것임을 배제하지는 않습니다. 스마트 폰 생산에서.
(3 대) 노트북, LCD 모니터, LCD TV
다운 스트림 기계 파운드리와 브랜드 공장은 의심 할 여지없이 전염병의 가장 큰 타격 지역입니다. 지연된 작업 재개로 인한 손실 외에도 이러한 제조업체는 일반적으로 작업자 재 작업률이 낮고 생산을 재개 한 후 다양한 재료가 부족하다는 문제에 직면합니다. 결과적으로 생산성이 크게 저하됩니다. TrendForce는 1 분기에 유사한 제조 및 재료 요건을 갖춘 전염병, TV 및 모니터 제품의 영향으로 인해 원래 추정치 인 4 억 8,800 만 및 2,900 만에서 4,660만으로 줄어든 것으로 추정합니다. 그리고 2,750 만 단위. 배터리, 샤프트 및 인쇄 회로 기판과 같은 원자재 부족으로 인해 현재 단계에서 노트북 컴퓨터 조립과 관련된 더 복잡한 주요 구성 요소로 인해 1 분기 출하량은 35 백만 단위. 30.7 만대로 크게 줄었습니다.
그리고 전염병은 생산 및 공급망에 영향을 줄뿐만 아니라 중장기 적으로 최종 소비자에 대한 후속 중국 소비자의 수요에 큰 영향을 미칩니다. 트렌드 포스는 중국 시장에 전염병이 미칠 수있는 부정적인 영향을 고려하여 2020 년에 3 가지 주요 애플리케이션의 출하량을 수정했습니다. TV는 2 억 9,960 만 대에서 2 억 8,800 만대로 줄었습니다. 모니터는 12,580 만에서 12,450만으로 줄었습니다. 랩탑의 수는 각각 16,240 만에서 16,200만으로 감소했으며, 각각 0.7 %, 1.0 % 및 1.4 %로 수정되었습니다.