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NOR 플래시 시장 반등, 공급 부족으로 가격 변동 주도
피처 폰 시장의 점진적인 하락과 함께 NOR 플래시 산업의 전체 규모는 크게 감소했습니다. 가트너 데이터에 따르면 2006 년 NOR 플래시 시장은 70 억 달러를 넘어 2016 년 20 억 달러 아래로 떨어졌지만 인텔리전스의 혜택을 누렸다. 휴대 전화 "TDDI + AMOLED + 카메라"업그레이드 및 혁신, TWS 헤드셋은 빠르게 성장하고, 음향, 사물 인터넷, 자동차 전자 및 기타 산업은 계속 발효되고 있으며, NOR 플래시는 더 빠른 판독 속도 및 기타 특성으로 인해 성장으로 돌아 왔습니다.
특히 NOR Flash가 작년의 여파를 겪은 후 올해 시장은 빠르게 회복되었습니다. 업계 소식통에 따르면, 현재 NOR Flash 오리지널 공장 및 에이전트는 낮은 수준에 도달했으며, 원래 생산 능력은 여전히 매우 타이트하고, NOR 플래시 시장 전체가 반등하고 있으며, 가격 인상 추세가 더 분명합니다.
시장 반등
Morgan Stanley의 최신 연구 보고서에 따르면, NOR 플래시 시장의 최악의주기는 용량 활용률 감소와 시장 수요 증가라는 맥락에서 지나갔습니다. 따라서 대만 제조업체 Wanghong, Huabang Power 및 중국 본토 제조업체 Zhaoyi Innovation의 목표 가격이 각각 업그레이드되었습니다.
이것은 Wanghong, Winbond 및 Zhaoyi Innovation의 성과에서 이미 나타났습니다. 대만의 Wanghong 재무 보고서에 따르면, 9 월 회사의 총 연결 매출은 55 억 위안으로 ROM화물의 동원으로 이익이 전년 대비 35.51 % 증가한 34 % 증가하여 월간 새로운 수입을 창출했다. 전통적인 성수기 효과 3 분기까지 합쳐진 총 수입은 11 조 9,100 억 위안으로 분기별로 59.19 % 증가했다.
또한 Winbond는 NOR Flash 고객 수요의 추가 복구 혜택을 누 렸습니다. 8 월 월 매출은 전년 동기 대비 3.13 %, 전년 동기 대비 6.32 % 감소한 3.13 % 증가한 6 개월 연속 444 억 6 천만 위안으로 증가했다.
또한 올해 1 사분기 Zhaoyi Innovation의 영업 이익은 거의 4 천만 명에 달했고 2 사분기 1 사분기 이익은 1 억 4 천 1 백만 명에 달했다. 2 분기 실질 소득은 7 억 7,500 만 위안으로 지난해 2 분기 대비 31.98 % 증가했다.
Wanghong, Winbond 및 Zhaoyi Innovation은 NOR Flash 시장의 경쟁 업체입니다. CINNO Research에 따르면 NOR Flash 분야에서 Winbond는 시장에서 1 위, Wang Hong은 2 위를 차지했습니다. Zhaoyi Innovation은 역사상 처음으로 Micron을 능가했습니다.
Zhaoyi Innovation의 총책임자 인 He Wei는 시장 수요의 관점에서 웨어러블 제품, 특히 TWS 헤드셋으로 대표되는 제품이 올해 폭발하여 NOR 플래시 시장의 주요 원동력 중 하나가되었다고 분석했습니다. 또한, 더 많은 휴대폰이 직렬 NOR 플래시, 특히 스마트 폰의 AMOLED 디스플레이를 구성하기 시작함에 따라 모바일 애플리케이션 시장도 빠르게 성장하고 있습니다. 동시에 loT 및 산업 제어 애플리케이션과 같은 새로운 영역도 NOR Flash에 새로운 성장 포인트를 가져 왔습니다.
Morgan Stanley 보고서는 또한 터미널 수요가 약화되어 경제 상황이 감소함에 따라 공급 업체가 계속 생산량을 늘려 2018 년 하반기 이후 제조업체의 수입에 영향을 미쳤다고 지적했다. 우리는 NOR 플래시 시장의 성과를 지켜보고 있습니다. 그러나 최근 공급 업체가 생산 용량을 제어하고 용량 활용률이 떨어지며 환경이 개선되고 시장 수요가 예열되면 NOR Flash의 시장 가격 하락이 수렴하기 시작합니다.
가격 변동
실제로, NOR Flash의 기본주기는 DRAM에 비해 상대적으로 낮고 조정 공간이 비교적 큽니다. NOR Flash의 가격은 2019 년 1 분기에 이전의 낮은 수준으로 돌아 왔으며 크게 하락하지 않았습니다. NOR Flash의 업계 리더 인 Wang Hong의 전략은 DRAM 리더 삼성보다 훨씬 보수적이며 향후 몇 년 내에 5G, PC, 서버 및 사물 인터넷에서 NOR 플래시에 대한 수요가 크게 증가 할 것입니다. 공급 업체 운영. .
현재 애플리케이션 측면에서 TWS 헤드셋은 NOR 플래시를 구동하는 "대형 제품군"입니다. Counterpoint 데이터에 따르면 2018 년 전 세계 TWS 헤드셋 출하량은 4,600 만대였으며 2019 년 1 분기 출하량은 전월 대비 40 % 증가한 약 1800 만대였습니다. 2020 년까지 출하량은 1 억 2,300 만 대에이를 것으로 추정됩니다. 복합 성장률은 67 %로 높습니다. 또한 TWS 헤드셋 미드 스트림 전기 음향 장치 제조업체 및 다운 스트림 터미널 제조업체는 생산을 적극적으로 확대하고 있으며 업스트림 칩 시장 출하량도 증가하고 있습니다.
그는 올해 TWS 헤드셋으로 대표되는 제품이 폭발적으로 폭발하여 NOR 플래시 시장의 주요 동력 중 하나가되었다고 강조했다. 작년에 Q4의 전체 환경과 올해 Q1 시장은 좋지 않았습니다. 당시에는 모든 사람이 시장에 대해 낙관적이지 않았습니다. 원래 공장, 시스템 제조업체 및 유통 업체는 모두 재고를 확보하려고했습니다. 그러나 올해 3 월부터 NOR 플래시 시장은 서서히 회복되었습니다. 다운 스트림 제조업체는 제품 조립을위한 구성 요소 조달을 가속화하고 있으며 현재 재고가 거의 소비되어 재고를 가속화하고 있습니다.
그는 웨이지에게도 공개했다. 많은 국제 제조업체들이 가격을 안정화시키기 위해 올해 초 일부 생산 능력을 조정했습니다. 그러나 수요가 발생하면 생산 능력이 충분하지 않으며 가격에 약간의 변동이있을 수 있습니다. 지난 몇 개월 동안 주문 예약 금액이 계속 증가하여 시장이 여전히 회복되고 있음을 나타냅니다.
He Wei는 용량 공급 측면에서 수요가 급격히 증가 할 수 있다는 약간의 모순이 있음을 밝혔다. 고객의 요구를보다 잘 충족시키기 위해 일부 제품의 구조를 조정해야합니다. 올해 인기있는 TWS와 같은 새로운 애플리케이션에서 수요는 여전히 상대적으로 강하며 공급은 수요를 충족시키기 위해 지속적으로 제품을 배포하고 있습니다.
다운 스트림 TWS 헤드셋에 대한 새로운 수요로 인해 NOR 플래시 시장은 계속 성장하고 있습니다. NOR 플래시 칩은 휴대폰, PC, DVD, USB 키, 셋톱 박스, 네트워크 장비 및 사물 인터넷 장치에 널리 사용됩니다. AMOLED, TDDI, 자동차 전자 제품 및 TWS 헤드셋은 모두 다운 스트림 고객을위한 새로운 요구 사항이며 전체 출하량은 크게 증가 할 것입니다. 그 중 TWS 헤드셋은 고차 NOR FLASH에 적용됩니다. 예를 들어 Airpods2는 128MB NOR FLASH를 사용합니다. TWS 헤드셋 판매가 증가함에 따라 NOR FLASH로 단일 헤드셋의 성장은 거의 1 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
특히 5G가 출시 된 후 사람들 네트워킹, 자동차 네트워킹 및 사물 인터넷은 개발 기회가 많습니다. NOR Flash는 매우 큰 시장 공간을 가지고 있습니다. 이러한 통신의 링크가 설정되는 한 많은 응용 프로그램이 시장에서 파생됩니다. 시장 관점에서 볼 때 각 터미널 시스템은 NOR 플래시 메모리와 MCU를 사용합니다. 이러한 응용 분야는 NOR Flash와 같은 일반적인 제품입니다. 큰 성장 잠재력이 있습니다.
특히 NOR Flash가 작년의 여파를 겪은 후 올해 시장은 빠르게 회복되었습니다. 업계 소식통에 따르면, 현재 NOR Flash 오리지널 공장 및 에이전트는 낮은 수준에 도달했으며, 원래 생산 능력은 여전히 매우 타이트하고, NOR 플래시 시장 전체가 반등하고 있으며, 가격 인상 추세가 더 분명합니다.
시장 반등
Morgan Stanley의 최신 연구 보고서에 따르면, NOR 플래시 시장의 최악의주기는 용량 활용률 감소와 시장 수요 증가라는 맥락에서 지나갔습니다. 따라서 대만 제조업체 Wanghong, Huabang Power 및 중국 본토 제조업체 Zhaoyi Innovation의 목표 가격이 각각 업그레이드되었습니다.
이것은 Wanghong, Winbond 및 Zhaoyi Innovation의 성과에서 이미 나타났습니다. 대만의 Wanghong 재무 보고서에 따르면, 9 월 회사의 총 연결 매출은 55 억 위안으로 ROM화물의 동원으로 이익이 전년 대비 35.51 % 증가한 34 % 증가하여 월간 새로운 수입을 창출했다. 전통적인 성수기 효과 3 분기까지 합쳐진 총 수입은 11 조 9,100 억 위안으로 분기별로 59.19 % 증가했다.
또한 Winbond는 NOR Flash 고객 수요의 추가 복구 혜택을 누 렸습니다. 8 월 월 매출은 전년 동기 대비 3.13 %, 전년 동기 대비 6.32 % 감소한 3.13 % 증가한 6 개월 연속 444 억 6 천만 위안으로 증가했다.
또한 올해 1 사분기 Zhaoyi Innovation의 영업 이익은 거의 4 천만 명에 달했고 2 사분기 1 사분기 이익은 1 억 4 천 1 백만 명에 달했다. 2 분기 실질 소득은 7 억 7,500 만 위안으로 지난해 2 분기 대비 31.98 % 증가했다.
Wanghong, Winbond 및 Zhaoyi Innovation은 NOR Flash 시장의 경쟁 업체입니다. CINNO Research에 따르면 NOR Flash 분야에서 Winbond는 시장에서 1 위, Wang Hong은 2 위를 차지했습니다. Zhaoyi Innovation은 역사상 처음으로 Micron을 능가했습니다.
Zhaoyi Innovation의 총책임자 인 He Wei는 시장 수요의 관점에서 웨어러블 제품, 특히 TWS 헤드셋으로 대표되는 제품이 올해 폭발하여 NOR 플래시 시장의 주요 원동력 중 하나가되었다고 분석했습니다. 또한, 더 많은 휴대폰이 직렬 NOR 플래시, 특히 스마트 폰의 AMOLED 디스플레이를 구성하기 시작함에 따라 모바일 애플리케이션 시장도 빠르게 성장하고 있습니다. 동시에 loT 및 산업 제어 애플리케이션과 같은 새로운 영역도 NOR Flash에 새로운 성장 포인트를 가져 왔습니다.
Morgan Stanley 보고서는 또한 터미널 수요가 약화되어 경제 상황이 감소함에 따라 공급 업체가 계속 생산량을 늘려 2018 년 하반기 이후 제조업체의 수입에 영향을 미쳤다고 지적했다. 우리는 NOR 플래시 시장의 성과를 지켜보고 있습니다. 그러나 최근 공급 업체가 생산 용량을 제어하고 용량 활용률이 떨어지며 환경이 개선되고 시장 수요가 예열되면 NOR Flash의 시장 가격 하락이 수렴하기 시작합니다.
가격 변동
실제로, NOR Flash의 기본주기는 DRAM에 비해 상대적으로 낮고 조정 공간이 비교적 큽니다. NOR Flash의 가격은 2019 년 1 분기에 이전의 낮은 수준으로 돌아 왔으며 크게 하락하지 않았습니다. NOR Flash의 업계 리더 인 Wang Hong의 전략은 DRAM 리더 삼성보다 훨씬 보수적이며 향후 몇 년 내에 5G, PC, 서버 및 사물 인터넷에서 NOR 플래시에 대한 수요가 크게 증가 할 것입니다. 공급 업체 운영. .
현재 애플리케이션 측면에서 TWS 헤드셋은 NOR 플래시를 구동하는 "대형 제품군"입니다. Counterpoint 데이터에 따르면 2018 년 전 세계 TWS 헤드셋 출하량은 4,600 만대였으며 2019 년 1 분기 출하량은 전월 대비 40 % 증가한 약 1800 만대였습니다. 2020 년까지 출하량은 1 억 2,300 만 대에이를 것으로 추정됩니다. 복합 성장률은 67 %로 높습니다. 또한 TWS 헤드셋 미드 스트림 전기 음향 장치 제조업체 및 다운 스트림 터미널 제조업체는 생산을 적극적으로 확대하고 있으며 업스트림 칩 시장 출하량도 증가하고 있습니다.
그는 올해 TWS 헤드셋으로 대표되는 제품이 폭발적으로 폭발하여 NOR 플래시 시장의 주요 동력 중 하나가되었다고 강조했다. 작년에 Q4의 전체 환경과 올해 Q1 시장은 좋지 않았습니다. 당시에는 모든 사람이 시장에 대해 낙관적이지 않았습니다. 원래 공장, 시스템 제조업체 및 유통 업체는 모두 재고를 확보하려고했습니다. 그러나 올해 3 월부터 NOR 플래시 시장은 서서히 회복되었습니다. 다운 스트림 제조업체는 제품 조립을위한 구성 요소 조달을 가속화하고 있으며 현재 재고가 거의 소비되어 재고를 가속화하고 있습니다.
그는 웨이지에게도 공개했다. 많은 국제 제조업체들이 가격을 안정화시키기 위해 올해 초 일부 생산 능력을 조정했습니다. 그러나 수요가 발생하면 생산 능력이 충분하지 않으며 가격에 약간의 변동이있을 수 있습니다. 지난 몇 개월 동안 주문 예약 금액이 계속 증가하여 시장이 여전히 회복되고 있음을 나타냅니다.
He Wei는 용량 공급 측면에서 수요가 급격히 증가 할 수 있다는 약간의 모순이 있음을 밝혔다. 고객의 요구를보다 잘 충족시키기 위해 일부 제품의 구조를 조정해야합니다. 올해 인기있는 TWS와 같은 새로운 애플리케이션에서 수요는 여전히 상대적으로 강하며 공급은 수요를 충족시키기 위해 지속적으로 제품을 배포하고 있습니다.
다운 스트림 TWS 헤드셋에 대한 새로운 수요로 인해 NOR 플래시 시장은 계속 성장하고 있습니다. NOR 플래시 칩은 휴대폰, PC, DVD, USB 키, 셋톱 박스, 네트워크 장비 및 사물 인터넷 장치에 널리 사용됩니다. AMOLED, TDDI, 자동차 전자 제품 및 TWS 헤드셋은 모두 다운 스트림 고객을위한 새로운 요구 사항이며 전체 출하량은 크게 증가 할 것입니다. 그 중 TWS 헤드셋은 고차 NOR FLASH에 적용됩니다. 예를 들어 Airpods2는 128MB NOR FLASH를 사용합니다. TWS 헤드셋 판매가 증가함에 따라 NOR FLASH로 단일 헤드셋의 성장은 거의 1 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
특히 5G가 출시 된 후 사람들 네트워킹, 자동차 네트워킹 및 사물 인터넷은 개발 기회가 많습니다. NOR Flash는 매우 큰 시장 공간을 가지고 있습니다. 이러한 통신의 링크가 설정되는 한 많은 응용 프로그램이 시장에서 파생됩니다. 시장 관점에서 볼 때 각 터미널 시스템은 NOR 플래시 메모리와 MCU를 사용합니다. 이러한 응용 분야는 NOR Flash와 같은 일반적인 제품입니다. 큰 성장 잠재력이 있습니다.